한화투자증권 “롯데관광개발, 3월 비수기 탈출 카지노 실적 반등 노립니다.

2월 제주 관광 비수기 지나 실적 회복 본격화… 대규모 바카라 대회 개최 예정입니다.연초 주가 조정으로 밸리에이션 매력 상승 “P/E 15배 부근 적극 매수 유효”입니다

한화투자증권은 9일 롯데관광개발에 대해 2월의 계절적 비수기를 지나 3월부터 본격적인 실적 리바운드가 시작될 것으로 전망했습니다. 최근 주가 조정을 거치며 가격 메리트가 높아진 만큼, 적극적인 투자 전략이 필요한 시점이라는 분석입니다.
보고서에 따르면 롯데관광개발의 2월 카지노 순매출액은 326억 원, 드롭액은 1,729억 원으로 전월 대비 각각 28%, 34% 감소했습니다. 이는 11월부터 2월까지 이어지는 제주 관광 특유의 비수기 영향과 전월 대비 약 20% 감소한 항공편 수 등이 반영된 결과입니다.하지만 박 연구원은 “3월부터 항공편이 다시 회복되고 대규모 바카라 대회가 개최됨에 따라 단기 실적 반등 가능성이 매우 높다”며 “2분기부터는 전년 대비 강한 성장세가 재현될 것”이라고 내다봤습니다.
외국인 카지노 업종 전반의 이익 전망도 밝습니다. 내년 지배주주 순이익 성장률 추정치는 롯데관광개발 54%, 파라다이스 27%, GKL 14%로 높은 수준을 유지할 것으로 보입니다. 반면 12개월 선행 주가수익비율(P/E)은 롯데관광개발 16.7배, 파라다이스 14.4배 수준에 머물러 있습니다. 이는 중국 인바운드 관광 호황기였던 2013~2014년 당시 파라다이스의 평균 P/E인 21배와 비교하면 현저히 낮은 수치입니다.박 연구원은 “강한 실적 성장이 예상됨에도 불구하고 최근 섹터 소외로 인해 멀티플이 크게 낮아졌다”며 “P/E 15배 부근에서는 적극적인 매수 대응이 유효하다”고 강조했습니다. 실적 회복의 가시성이 높은 만큼, 저점 매수를 통해 향후 주가 상승의 기회를 잡아야 한다는 조언입니다.



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